Pasaulio nerūdijančio plieno lydyklos gamyba pasiekė 62,621 mln. metrinių tonų (Mt) 2024 - ir 7 % padidėjo nuo 58,4 Mt 2023 - Pasaulio nerūdijančio plieno asociacijos (worldstainless.org) duomenimis. Šioje ataskaitoje išrikiuojama 10 geriausių nerūdijantį plieną gaminančių šalių pagal patikrintą produkciją, nagrinėjama jų konkurencinė dinamika, pateikiamas kokybės pasirinkimo vadovas pirkimų specialistams ir pateikiama penkerių metų - rinkos perspektyva.
Nerūdijantis plienasyra geležies{0}}lydinys, kuriame chromo yra mažiausiai 10,5 % masės. Šis chromo kiekis sukuria nematomą, savaime-atsitaisantį oksido sluoksnį, kuris suteikia lydiniui būdingą savybę: atsparumą korozijai. Siekiant pagerinti specifines mechanines ar chemines charakteristikas, į klases papildomai gali būti įtrauktas nikelis, molibdenas, manganas ir kiti legiravimo elementai.

Pasaulinė nerūdijančio plieno pramonė yra labai koncentruota: 10 didžiausių gaminančių šalių pagamina daugiau nei 97 % pasaulio produkcijos. Vien Azija gamina maždaug 88 % pasaulinės produkcijos, o Kinija yra neabejotina lyderė – maždaug 63 % visos pasaulio produkcijos. Suprasti šią aplinką būtina pirkimų vadovams, inžinieriams, politikos formuotojams{6}} ir studentams, pradedantiems dirbti metalo pramonėje.
|
► PAGRINDINIS FAKTAS (I-Ištraukiamas) 2024 m. pasaulinė nerūdijančio plieno gamyba siekė 62,621 mln. metrinių tonų ir išaugo 7 % per metus-palyginti su-per metus. Vien Kinija pagamino 39,44 mln. tonų - maždaug 63 % pasaulio produkcijos. Šaltinis: Pasaulio nerūdijančio plieno asociacija (worldstainless.org), visas 2024 m. metų statistinis leidimas. |
Kas yra nerūdijantis plienas?
Nerūdijantis plienas nėra viena medžiaga - tai geležies-lydinių šeima, kurią vienija vienas reikalavimas: ne mažiau kaip 10,5 % chromo. Kai chromas susitinka su deguonimi ore, jis akimirksniu sudaro ploną, skaidrią chromo oksido plėvelę ant plieno paviršiaus. Ši plėvelė veikia kaip savaime{5}}gyjantis skydas nuo rūdžių ir korozijos. Nubraukite paviršių ir plėvelė susitaisys per kelias minutes.
Pagalvokite apie chromą kaip apie nematomą plieno asmens sargybinį. Be jo įprastas plienas, veikiamas drėgmės, per kelias valandas rūdija. Su juo nerūdijantis plienas gali tarnauti dešimtmečius jūros vandenyje,{2}}apdorojant maistą, chirurgijos teatruose ar rūgščių gamyklose.
Be chromo, gamintojai prideda kitų elementų, kad pritaikytų našumą:
Nikelis (Ni): pagerina formavimą, kietumą esant žemai temperatūrai ir atsparumą korozijai -, esantį plačiai naudojamuose 304 ir 316 klasėse.
Molibdenas (Mo): smarkiai padidina atsparumą chloridams (sūriam vandeniui) -, todėl 316 vadinamas „jūrinės klasės“.
Manganas (Mn): ekonomiškai{0}}efektyvus dalinis nikelio pakaitalas 200 serijos klasėse.
Titanas (Ti) / niobis (Nb): stabilizatoriai, neleidžiantys jautrinti suvirinimo siūlių, tokių kaip 321 ir 347.
Anglis (C): didesnis anglies kiekis padidina kietumą (martensitinės klasės 410, 420); mažesnis anglies kiekis pagerina suvirinamumą (L klasės: 304L, 316L).
10 geriausių nerūdijantį plieną gaminančių šalių (2024 m.)
1 lentelėje pateikiamos patvirtintos gamybos apimtys pirmaujančiose pasaulio nerūdijantį plieną gaminančiose šalyse nuo 2022 iki 2024 m., kartu su metų -palyginti- augimo tempais ir pasauline rinkos dalimi. Duomenys surinkti iš Pasaulio nerūdijančio plieno asociacijos 2024 m. pilno-metų statistinio pranešimo, kryžminės{8}}nuorodos į GMK centro, ISSDA ir BSSA regionines ataskaitas.
|
Reitingas |
Šalis / Regionas |
2022 m. (Mt) |
2023 m. (Mt) |
2024 m. (Mt) |
YoY 2023→2024 / Dalintis |
|
1 |
Kinija |
32.54 |
36.68 |
39.44 |
+7.5% / ~63.0% |
|
2 |
Indonezija |
~4.20 |
~4.60 |
~5.10 |
+10.9% / ~8.1% |
|
3 |
Indija |
~3.80 |
~4.20 |
~4.80 |
+14.3% / ~7.7% |
|
4 |
Japonija |
3.16 |
3.25 |
3.35 |
+3.1% / ~5.4% |
|
5 |
Pietų Korėja |
~2.00 |
~2.10 |
~2.20 |
+4.8% / ~3.5% |
|
6 |
Jungtinės Valstijos |
2.01 |
1.82 |
1.95 |
+7.1% / ~3.1% |
|
7 |
Europa (išskyrus vokiečius/finus) |
3.20 |
2.80 |
2.80 |
~0% / ~4.5% |
|
8 |
Vokietija / Suomija* |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
Stabilus / ~3,7 proc. |
|
9 |
Taivanas |
~0.95 |
~0.90 |
~0.92 |
+2.2% / ~1.5% |
|
10 |
Brazilija + kiti |
~1.50 |
~1.70 |
~1.83 |
+7.6% / ~2.9% |
|
- |
Likęs pasaulis |
5.50 |
6.75 |
7.92 |
- |
|
- |
PASAULIO IŠ VISO |
~61.16 |
58.40 |
62.62 |
+7.0% / 100% |
Šalis-pagal-šalies profilį: 10 geriausių gamintojų
Vieta #1 - Kinija: neginčijama pasaulio lyderė
2024 metų gamyba: ~39,44 Mt|Pasaulinė dalis: ~63,0 %|Metų augimas: +7.5 %
Kinija nuo 2000-ųjų pradžios užima aukščiausią poziciją nerūdijančio plieno gamyboje ir nerodo jokių ženklų, kad jos atsisakytų. Nuo 2010 m. iki 2024 m. šalies gamyba augo maždaug 11 proc. metiniu metiniu augimo tempu, kurį lėmė trys struktūriniai veiksniai: didžiulės valstybės investicijos į infrastruktūrą, integruota nikelio tiekimo grandinė, įtvirtinta Indonezijos laterito rūdoje, ir nikelio ketaus (NPI) technologijos komercializavimas, o tai labai sumažino Tsingshan Holding grupės žaliavų sąnaudas. gamyba.
Kinijos nerūdijančio plieno pramonė yra vertikaliai integruota nuo kasyklos iki gamyklos. Dviejų didžiausių Kinijos gamintojų - Tsingshan (privatus) ir TISCO (valstybės-priklauso) - kartu pagaminama daugiau nei 30 % pasaulio nerūdijančio plieno produkcijos. Ši koncentracija suteikia Kinijai neprilygstamą kainodaros svertą pasaulio rinkose.
Pagrindiniai gamintojai: Tsingshan Holding Group, TISCO (Taiyuan Iron & Steel), Baosteel Group (Kinija Baowu), Delong, Yongxing Special Materials.
|
► Pramonės atvejo tyrimas - Tsingshan Morowali pramonės parkas, Indonezija „Tsingshan Group“ Morowali pramonės parkas Sulavesio mieste, Indonezijoje, yra vienas iš svarbiausių XXI amžiaus pramonės projektų metalų sektoriui. Apdorojant Indonezijos laterito nikelio rūdą tiesiogiai Indonezijoje, naudojant nikelio ketaus (NPI) ir feronikelio technologiją, tada vietoje ją konvertuojant į karštai valcuotą nerūdijantį plieną, Tsingshan aplenkė tradicinį ferochromo-nikelio importo kelią. Dėl šios vertikalios integracijos gamybos sąnaudos sumažėjo maždaug 20–30 %, palyginti su įprastiniais EAF/AOD maršrutais, naudojant LME{7}}klasės nikelį. Iki 2024 m. Morowali kompleksas per metus pagamino 4–5 mln. tonų nerūdijančio plieno plokščių ir karštai valcuotų ritinių, o tai iš esmės pakeitė pasaulinius nerūdijančio plieno prekybos srautus. |
Vieta Nr. 2 - Indonezija: sparčiai-kylantis varžovas
2024 m. gamyba: ~5,10 Mt (įvert.)|Pasaulinė dalis: ~8,1 %|Metų augimas: ~+10.9 %
Indonezijos atėjimas į aukščiausią nerūdijančio plieno gamybos pakopą yra vienas ryškiausių pramonės pokyčių per pastarąjį dešimtmetį. Šalies kilimas neatsiejamas nuo jos, kaip didžiausios pasaulyje nikelio gamintojos, - pagrindinės austenitinio nerūdijančio plieno žaliavos. Dar 2015 m. Indonezija praktiškai neturėjo reikšmingų nerūdijančio plieno lydyklos pajėgumų. Iki 2024 m., lėmė Kinijos investicijos (pirmiausia Tsingshan) į Morowali ir Weda Bay pramoninius parkus, Indonezija tapo antra pagal dydį pasaulyje -nerūdijančio plieno gamintoja.
2020 m. Indonezijos uždraudimas eksportuoti žaliavinę nikelio rūdą buvo katalizatorius: jis privertė tarptautinius pirkėjus investuoti į tolesnį perdirbimą Indonezijos žemėje ir beveik per naktį sukūrė vertikaliai integruotą vidaus pramonę. Dabar šalis tiekia didelę dalį Azijos nerūdijančio plieno plokščių gaminių poreikių, o 2024 m. ji buvo ketvirta -didžiausia plieno eksportuotoja pasaulyje, palyginti su 17 vieta 2019 m.
Pagrindiniai gamintojai: Tsingshan-Morowali (PT Indonesia Morowali Industrial Park - IMIP), PT Guang Qing Nickel & Stainless Steel, Weda Bay Nickel.
Vieta Nr. 3 - Indija: sparčiausiai-auganti pagrindinė gamintoja
2024 m. gamyba: ~4,80 Mt (įvert.)|Pasaulinė dalis: ~7,7 %|Metų augimas: ~+14.3 %
Indija sparčiai pakilo į pasaulinį nerūdijančio plieno reitingą. Indijos nerūdijančio plieno plėtros asociacijos (ISSDA) duomenimis, Indijos nerūdijančio plieno suvartojimas 2024–2025 fiskaliniais metais siekė 4,85 mln. tonų, ty 8 % daugiau nei per metus, o vidaus gamyba atidžiai stebi paklausą. Indija šiuo metu yra trečia pasaulyje-nerūdijančio plieno gamintoja ir antra{9}}pagal vartotoja.
Indijos augimą struktūriškai skatina vyriausybės iniciatyva „Make in India“, didžiulės išlaidos infrastruktūrai (geležinkeliams, greitkeliams, oro uostams, metro sistemoms), auganti maisto perdirbimo pramonė ir auganti vidutinės{0}klasės nerūdijančių virtuvės reikmenų ir prietaisų paklausa. ISSDA prognozuoja, kad Indijos nerūdijančio plieno pajėgumai iki 2030 m. sieks 9,3–9,5 Mt, o iki 2047 m. – 19–20 Mt. Šiuo metu Indija turi 7,5 mln.
Svarbus stebėjimo taškas: Indijoje vienam gyventojui tenka tik 3,4 kg - nerūdijančio plieno, o pasaulio vidurkis viršija 6 kg. Šis atotrūkis rodo didžiulę erdvę paklausos augimui.
Pagrindiniai gamintojai: Jindal Stainless Limited (Hisar & Jajpur padaliniai), SAIL (Durgapur), Chromeni Steels.
Vieta Nr. 4 - Japonija: tikslus pionierius
2024 m. gamyba: ~3,35 Mt (įvert.)|Pasaulinė dalis: ~5,4 %|Metų augimas: ~+3.1 %
Japonijos nerūdijančio plieno pramonę apibūdina kokybė, o ne kiekybė. Japonijos gamyklos, - ypač Nippon Steel Stainless Steel Corporation (NSSC) ir JFE Steel -, yra pasaulinės lyderės gamindamos itin-didelio-nerūdijančio plieno gaminius: plonos-plotelės, ypač švarios feritinės medžiagos, skirtos automobilių dvipusio tipo išmetimo sistemoms ir specialioms automobilių išmetimo sistemoms. Japonijos sektoriuje visame pasaulyje taikomos aukščiausios kainos.
2016–2018 m. Japoniją aplenkė Indija kaip antra pagal dydį šalis, gaminanti 2016–2018 m., tačiau ji išlieka gryna aukštos -vertės nerūdijančio plieno eksportuotoja. Japonijos automobilių pramonė yra pagrindinis vartotojas, nes nerūdijantis plienas plačiai naudojamas vandenilinių transporto priemonių išmetimo kolektoriuose, katalizatoriuose ir kuro elementų komponentuose.
Pagrindiniai gamintojai: Nippon Steel Stainless Steel Corporation (NSSC), JFE Steel, Sanyo Special Steel (Nippon Steel dalis).
Vieta Nr. 5 - Pietų Korėja: technologija-pagrįstas efektyvumas
2024 m. gamyba: ~2,20 Mt (įvert.)|Pasaulinė dalis: ~3,5 %|Metų augimas: ~+4.8 %
Pietų Korėjos nerūdijančio plieno gamyba remiasi POSCO STEELEON (anksčiau POSCO nerūdijančio plieno padalinys), kuris 2024 m. pasiekė 2,1 mln. Pietų Korėja yra pranašesnė už savo svorį, nes ji yra technologinė lyderė: šalis yra regeneracinės šilumos krosnių (RHF) perdirbimo technologijos pradininkė, o tai sumažina nerūdijančio plieno energijos suvartojimą. POSCO STEELEON tiekia automobilių, buitinės technikos ir elektronikos gamintojus daugiau nei 100 šalių.
Pagrindiniai gamintojai: POSCO STEELEON (POSCO grupė).
Vieta Nr. 6 - Jungtinės Valstijos: vidaus paklausa-atsižvelgiama į atkūrimą
2024 m. gamyba: ~1,95 Mt|Pasaulinė dalis: ~3,1 %|Metų augimas: +6.9 %
2024 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo užfiksuotas didelis gamybos atsigavimas, o gamyba padidėjo 6,9 % per metus-iki 1,95 mln infrastruktūros, maisto perdirbimo ir duomenų centrų statybos.
JAV rinka išsiskiria aukščiausios kokybės dvipusio nerūdijančio plieno sunaudojimu: dupleksinės klasės (2205, 2507) vis dažniau nurodomos naftos ir dujų, cheminio apdorojimo ir vandens valymo infrastruktūroje, kur dėl jų aukščiausio stiprumo-su
Pagrindiniai gamintojai: AK Steel (dabar Cleveland{0}}Cliffs), Allegheny Technologies (ATI), North American Stainless (NAS, Acerinox dukterinė įmonė).
Vieta Nr. 7 - Vokietija ir Suomija: Europos nerūdijančio plieno širdis
2024 m. gamyba: ~2,30 Mt (bendrai)|Pasaulinė dalis: ~3,7 %|Augimas per metus: stabilus
Vokietija ir Suomija kartu sudaro Europos nerūdijančio plieno gamybos branduolį, kuriame dominuoja dvi tarptautinės tarptautinės įmonės: Outokumpu (HQ: Helsinkis, Suomija) ir ThyssenKrupp Stainless / VDM Metals (Vokietija). Šios dvi bendrovės kartu valdo didžiausius nerūdijančio plieno lydyklos pajėgumus Europoje ir yra regiono lyderės specialių rūšių, įskaitant dupleksinius, super-austenitinius ir nikelio lydinius, srityje.
„Outokumpu“, kurios gabenimo pajėgumai viršija 2,5 mln. tonų per metus Suomijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Meksikoje ir JAV, yra didžiausia pasaulyje Europos nerūdijančio plieno gamintoja ir pasaulinė tvarumo metrikų lyderė -, savo elektros lanko krosnyse naudojanti maždaug 85–90 % perdirbto laužo. „ThyssenKrupp“ VDM metalų padalinys specializuojasi ypač -didelio našumo- nikelio lydiniuose (Alloy 625, Alloy 825, Hastelloy C-276), skirtuose aviacijos, chemijos ir medicinos reikmėms.
Europos gamyba 2023–2024 m. susidūrė su priešpriešiniais vėjais dėl didelių energijos sąnaudų (gamtinių dujų ir elektros energijos) ir konkurencijos dėl pigesnio Azijos importo, ypač iš Indonezijos ir Kinijos. Europos pramonės lobistas („Eurofer“) ir toliau siekė antidempingo priemonių ir anglies dioksido ribų koregavimo.
Pagrindiniai gamintojai: Outokumpu Oyj (Suomija/Vokietija), ThyssenKrupp VDM Metals (Vokietija), Aperam (būstinė Belgijoje, reikšmingos Vokietijos operacijos).
Vieta Nr. 8 - Likusios Europos šalys: Italija, Ispanija, Belgija ir kt
2024 m. gamyba: ~2,80 Mt (įvert.)|Pasaulinė dalis: ~4,5 %|Augimas per metus: ~ stabilus iki -2 %
Už Vokietijos ir Suomijos koridoriaus ribų Europos nerūdijančio plieno gamyba yra paskirstyta visoje Italijoje (Acerinox dukterinė įmonė Acciai Speciali Terni Terni mieste; Aperam Genke, Belgijoje), Ispanijoje (Acerinox Columbus Stainless - su veikla Pietų Afrikoje), Švedijoje (specialioji Sandvik nerūdijančio plieno dalis ir Prancūzija (U1} vamzdžių dalis) Šveicarijos plieno grupė).
Italijos „Acerinox Acciai Speciali Terni“ yra istoriškai reikšmingas kaip vienas iš pirmųjų nerūdijančio plieno gamintojų Europoje, įkurtas 1934 m. Šiandien jis daugiausia dėmesio skiria plokštiems gaminiams ir specialioms rūšims architektūros ir maisto pramonės rinkoms. Belgijos „Aperam Genk“ yra pagrindinis nerūdijančio plokščių gaminių ir elektrinio plieno tiekėjas automobilių ir energetikos sektoriams.
Ispanija-, kurios būstinė yra Acerinox SA, nusipelno ypatingo paminėjimo kaip pasaulinė veikėja: ji valdo įrenginius keturiuose žemynuose, kurių bendras metinis gamybos pajėgumas yra 3,5 mln. tonų, todėl pagal pajėgumus ji yra viena iš penkių didžiausių nerūdijančio plieno įmonių pasaulyje.
Pagrindiniai gamintojai: Acerinox SA (Ispanija), Aperam (Belgija/Liuksemburgas), Acciai Speciali Terni (Italija), Sandvik (Švedija/specialūs vamzdeliai).
Vieta Nr. 9 - Taivanas: nišinis tikslusis žaidėjas
2024 m. gamyba: ~0,92 Mt (įvert.)|Pasaulinė dalis: ~1,5 %|Metų augimas: ~+2.2 %
Taivano nerūdijančio plieno pramonė yra mažos apimties, bet reikšmingos vertės. „Yieh United Steel Corporation“ (YUSCO) ir „Yieh Corp“ yra pirminiai gamintojai, besispecializuojantys tiksliųjų plokščių gaminių, šaltai valcuotų juostų ir nerūdijančio plieno vielos strypų, skirtų elektronikos, puslaidininkių įrangos ir tiksliosios inžinerijos rinkoms, gamyboje. Taivano geografinė padėtis ir įtempta pramoninė ekosistema su puslaidininkiniais gaminiais sukuria itin-švarios, žemos-delta-ferito austenito klasės - nišą, kurioje išsiskiria Taivano gamyklos.
Taivanas taip pat veikia kaip svarbus regioninis per{0}}valcavimo centras, importuojantis karšto
Pagrindiniai gamintojai: „Yieh United Steel Corporation“ (YUSCO), „Yieh Corp“, „Tang Eng Iron Works“.
Vieta Nr. 10 - Brazilija, Pietų Afrika, Rusija ir kt.: augantys bendradarbiai
2024 m. gamyba: ~1,83 Mt (įvert., kartu Brazilija, P. Afrika, Rusija ir kt.)|Pasaulinė dalis: ~2,9 %|Metų augimas: ~+7.6 %
Pasaulio nerūdijančio plieno asociacijos - stebima grupė „Kiti“, kurią sudaro Brazilija, Pietų Afrika, Indonezija (iš dalies), Pietų Korėja (iš dalies) ir Rusijos Federacija - bendrai išaugo 9,2 % 2024 m. Brazilijos Aperam South America (buvęs regioninis Lotynų Amerikos gaminių, integruotų plokščių gamintojų ArcelorMittal Inoxle Brasil) stacionaras. maisto perdirbimo, automobilių ir statybų rinkose. Pietų Afrikos įmonė „Columbus Stainless“ („Acerinox“ dukterinė įmonė) valdo didžiausią nerūdijančio plieno lydyklą Afrikoje ir yra pagrindinė eksportuotoja į Europą ir Aziją. Rusijos „Mechel“ gamina ribotą nerūdijančio plieno gamybą, skirtą vidaus pramoniniam vartojimui.
Pagrindiniai gamintojai: Aperam South America (Brazilija), Columbus Stainless (Pietų Afrika, Acerinox dukterinė įmonė), Mechel (Rusija).
Lyginamoji analizė: šalių profiliai
2 lentelėje pateikiamas 10 geriausių nerūdijantį plieną gaminančių šalių palyginimas pagal šešis aspektus: 2024 m. pasaulio rinkos dalis, pagrindiniai gamintojai, pagrindinis gamybos procesas, konkurencinis pranašumas ir artimiausio-augimo perspektyvos.
|
Šalis |
2024 Dalintis |
Pagrindiniai gamintojai |
Pagrindinis procesas |
Konkurencinis kraštas |
Augimo perspektyva |
|
Kinija |
63.0% |
Tsingshan, TISCO, Baosteel |
EAF + AOD |
Pilna tiekimo grandinė |
Labai Aukštas |
|
Indonezija |
8.1% |
Tsingshan (Morowali) |
NPI + EAF |
Nikelio{0}}daug |
Aukštas |
|
Indija |
7.7% |
Jindal nerūdijantis, burės |
EAF + AOD |
Vyriausybės politikos parama |
Aukštas |
|
Japonija |
5.4% |
Nippon Steel, JFE |
EAF + VD/VOD |
Premium klasės |
Vidutinis |
|
Pietų Korėja |
3.5% |
POSCO STEELEON |
EAF + AOD |
Techninė lyderystė |
Vidutinis |
|
JAV |
3.1% |
AK Steel, Allegheny |
EAF + AOD |
Vidaus paklausa |
Vidutinis |
|
Vokietija/Suom |
3.7% |
Outokumpu, ThyssenKrupp |
EAF + AOD |
Specialybės pažymiai |
Žemas – Mod. |
|
Kiti ES |
4.5% |
Acerinox (ES), Aperam |
EAF + AOD |
Automobilių eksportas |
Žemas – Mod. |
|
Taivanas |
1.5% |
Yieh United, YUSCO |
EAF + AOD |
Niša / specialybė |
Žemas |
|
Brazilija+ |
2.9% |
CSN, Aperam Brazilija |
EAF |
Regioninė paklausa |
Vidutinis |
Pirmaujantys pasaulyje nerūdijančio plieno gamintojai: įmonės nuorodų lentelė
3 lentelėje pateikiami 10 svarbiausių nerūdijančio plieno gamintojų visame pasaulyje, įskaitant jų būstinę, numatomus metinius gamybos pajėgumus, produktų orientaciją ir pagrindines konkurencines puses.
|
Įmonė |
HQ šalis |
Talpa |
Produkto dėmesys |
Pagrindinės stiprybės |
|
Tsingshan (CN) |
Kinija |
~10+ Mt/m |
Plokščia, NPI plokštė |
Didžiausias pasaulyje nerūdijančio plieno gamintojas; dominuoja NPI technologija |
|
TISCO (CN) |
Kinija |
~4,5 Mt/metus |
Butas, specialus |
Seniausias Kinijos SS gamintojas; platus asortimentas |
|
Baosteel (CN) |
Kinija |
~3,0 Mt/metus |
Plokščias, ilgas, vamzdelis |
Kinijos Baowu grupės dukterinė įmonė; aukščiausios klasės automobilių markės |
|
Outokumpu |
Suomija |
~2,5 mln./m |
Plokščias, ritinys, juostelė |
Didžiausias Europos SS gamintojas; tvarumo lyderis |
|
Acerinox |
Ispanija |
~3,5 Mt/metus |
Plokščias, ilgas, vielos strypas |
Veikla 4 žemynuose; Šiaurės Amerikos nerūdijantis plienas (JAV) |
|
POSCO STEELEON |
Pietų Korėja |
~2,1 mln. per metus |
Plokščias, ritinis |
RHF perdirbimo technologija; tiekia automobilius ir elektroniką visame pasaulyje |
|
Nippon Steel SS |
Japonija |
~1,5 mln./m |
Butas, specialus |
Aukšti{0}}pažymiai; bendradarbiauja su Sanyo Special Steel |
|
Jindal nerūdijantis |
Indija |
~1,5 mln./m |
Plokščias, ilgas |
Indijos #1 SS gamintojas; planuojama sparti pajėgumų plėtra |
|
Aperam |
Belgija |
~2,0 Mt/metus |
Butas, specialus |
Stiprus lydiniuose ir elektriniu plienu; Brazilijos operacijos |
|
ThyssenKrupp |
Vokietija |
~1,2 mln./m |
Butas, VDM specialybė |
Orlaivių ir chemijos{0}}klasės specialūs lydiniai per VDM Metals |
Lentelė 3 - 10 geriausių pasaulio nerūdijančio plieno įmonių pagal pajėgumą ir strateginę padėtį (2024 m.). Šaltiniai: IndexBox; Astute Analytica; įmonės metinės ataskaitos (Outokumpu Oyj 2024 m. metinė ataskaita; 2024 m. Acerinox metinė ataskaita; POSCO STEELEON 2024 m. atskleidimai; Jindal Stainless 2024 m. metinė ataskaita). Visi pajėgumų skaičiai yra apskaičiuoti metiniai lydyklos arba valcavimo pajėgumai; siuntų apimtys gali skirtis.
Pasaulinės nerūdijančio plieno rinkos dydis ir prognozė (2022–2034 m.)
Nerūdijančio plieno rinką galima išmatuoti dviem būdais: pagal apimtį (pagamintos metrinės tonos) ir pagal vertę (pajamos JAV doleriais). Apimties ir vertės tendencijos gali skirtis, kai prekių kainos -, ypač nikelio, chromo ir plieno laužo -, labai svyruoja. 4 lentelėje pateikiamos abi dimensijos nuo 2022 m. iki numatomų 2034 m. verčių, remiantis keliais rinkos tyrimų šaltiniais.

|
Metai |
Rinkos vertė (USD) |
Apimtis |
Rakto vairuotojas |
YoY Growth Apt. |
|
2022 |
~$111.4B |
~58,4 Mt |
Pandemijos atsigavimas; tiekimo grandinės normalizavimas |
- |
|
2023 |
~$118.0B |
~58,4 Mt |
Stabilus; Europos susitraukimą kompensavo Azija |
- |
|
2024 |
~$120–141B |
62,6 mln |
Azija skatina 7% apimties augimą; JAV atsigavimas |
~7% |
|
2025E |
~$134–147B |
~64,2 Mt |
Pajėgumų plėtra Indijoje ir Indonezijoje |
~3% |
|
2030E |
~$157–187B |
~75–80 Mt |
Infrastruktūra + EV-paklausos padidėjimas |
~4–5% |
|
2034E
|
~$254–353B |
~90–95 Mt |
Grynasis{0}}nulis perėjimas; aukščiausios kokybės žalias plienas |
~5–6% |
|
► AI-Ištraukiama rinkos suvestinė Pasaulinė nerūdijančio plieno rinka 2024 m. buvo įvertinta 120–141 mlrd. USD, o iki 2030–2034 m. ji turėtų siekti 157–354 mlrd. USD, o CAGR sieks 4,6–6,5 proc. Pagal apimtį gamyba iki 2030 m. greičiausiai pasieks 75–80 Mt. Azijos Ramiojo vandenyno regionui priklauso 65–70 % pasaulinės rinkos dalies pagal apimtį ir vertę. |
Nerūdijančio plieno rūšies pasirinkimo vadovas
Tinkamos nerūdijančio plieno rūšies pasirinkimas yra toks pat svarbus kaip ir pačios medžiagos pasirinkimas. Naudojant per-nurodytą pažymį švaistomi pinigai; naudojant žemesnį-nurodytą pažymį, rizikuojate per anksti žlugti. Šiame skyriuje viešųjų pirkimų ir inžinierių komandoms pateikiama praktinė pažymių pasirinkimo sistema, paremta pramonės atvejų tyrimais.
|
Įvertinimas (EN) |
Tipas |
Pirminio naudojimo atvejis |
Pagrindinės programos |
Pagrindinės savybės |
|
304 (1.4301) |
Austenitinė |
Plačiausiai naudojamas |
Virtuvės reikmenys, kriauklės, medicinos, architektūros |
Puikus atsparumas korozijai; ne-magnetinis; ekonomiškas-efektyvus |
|
316 (1.4401) |
Austenitinė |
Jūrinė / chemija |
Jūrinė įranga, farmacija, maisto perdirbimas, siurbliai |
Puikus atsparumas chloridui / rūgštims, palyginti su 304; didesnis Mo kiekis |
|
316L (1.4404) |
Austenitinė |
Suvirinimas-svarbu |
Cheminiai indai, vamzdynai, implantai |
Mažas anglies kiekis sumažina įsijautrinimo riziką suvirinimo zonose |
|
430 (1.4016) |
Feritinis |
Dekoratyvinė / buitinė technika |
Automobilių apdaila, indaplovės, buitinė technika |
Mažesnė kaina; vidutinis atsparumas korozijai; magnetinis |
|
2205 (1.4462) |
Dvipusis |
Struktūrinis / ofšorinis |
Nafta ir dujos, gėlinimas, tiltai |
2× austenito stiprumas; puikus atsparumas korozijai |
|
904L (1.4539) |
Super{0}}austinė. |
Agresyvios cheminės medžiagos |
Rūgštiniai įrenginiai, dūmų dujų valymo įrenginiai |
Labai didelis Ni/Mo; atsparus karštai H2SO4 ir HCl aplinkai |
|
410 (1.4006) |
Martensitinis |
Pjovimas/dėvėjimas |
Stalo įrankiai, turbinų mentės, vožtuvų kotai |
Didelis kietumas termiškai{0}}apdorojus; ribotas atsparumas korozijai |
|
17-4 PH |
Krituliai.-kietas. |
Didelis stiprumas / aero |
Aviacijos, branduolinės, naftos/dujų įrankiai |
Didelis stiprumas derinamas su vidutiniu atsparumu korozijai |
Lentelė 5 - Nerūdijančio plieno rūšies pasirinkimo informacinis vadovas. Šaltiniai: ASTM International (ASTM A240, A276, A312); EN 10088 Europos standartas; NACE MR0175/ISO 15156 (naftos ir dujų rūgščių paslauga); ASM tarptautinis nerūdijančio plieno vadovas.
Kaip pasirinkti tinkamą pažymį: penkių{0}}žingsnių sistema
1 - veiksmas Apibrėžkite paslaugos aplinką. Nustatykite esamas ėsdinančias medžiagas (chloridus, rūgštis, šarmus, oksiduojančias / redukuojančias sąlygas), veikimo temperatūros diapazoną ir tai, ar tikėtinas ciklinis terminis ar mechaninis įtempis.
2 - veiksmas. Nustatykite mechaninius reikalavimus. Nurodykite reikiamą takumo ribą, atsparumą tempimui, kietumą ir atsparumą smūgiams. Dvipusės klasės pasižymi maždaug dvigubai didesniu stiprumu nei austenitinės klasės, esant panašiam atsparumui korozijai, todėl sienos dalys yra plonesnės.
3 - veiksmas. Apsvarstykite gamybos metodą. Suvirinimas, apdirbimas, gilusis tempimas, ritininis formavimas ir hidroformavimas skirtingai sąveikauja su nerūdijančiomis medžiagomis. Feritinės medžiagos gali sutrupėti sunkiose -profilių suvirinimo siūlėse; martensitinėms rūšims reikalingas išankstinis- ir po-suvirinimo terminis apdorojimas; laisvos-apdirbimo klasės (303) sumažina atsparumą korozijai, kad būtų pagerintas apdirbamumas.
4 - veiksmas Įvertinkite bendrąsias nuosavybės išlaidas (TCO). Medžiagų įsigijimo sąnaudos dažnai yra mažiausia ilgalaikio -turto TCO sudedamoji dalis. 316 l talpos cheminių medžiagų indas, kainuojantis 40 % daugiau nei 304 litrai, per 25 metų tarnavimo laiką gali sutaupyti dešimt kartų didesnę kainą už techninę priežiūrą ir pakeitimą.
5 - veiksmas. Patikrinkite reguliavimo ir sertifikavimo reikalavimus. Sąlyčio su maistu (FDA, EC 1935/2004), farmacijos (USP VI klasė, ASME-BPE), medicininio implanto (ISO 10993, ASTM F138), slėgio indo (ASME VIII skyrius, EN 13445) ir kriogeninės tarnybos (ASME B31.3) kodai ir nustatyti leistini bandymo reikalavimai.
Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Kinija yra didžiausia pasaulyje nerūdijančio plieno gamintoja. 2024 m. Kinija pagamino maždaug 39,44 mln. metrinių tonų nerūdijančio plieno -, o tai sudaro maždaug 63 % visos pasaulinės 62 621 mln. tonos produkcijos. Šis dominavimas nuolat auga, kai Kinija aplenkė likusį pasaulį kartu 2010 m.
2 klausimas: ar nerūdijantis plienas yra toks pat kaip įprastas plienas?
Ne. Įprastas (anglies) plienas yra geležies-anglies lydinys, kuris lengvai rūdija veikiamas drėgmės. Nerūdijantis plienas yra geležies lydinys, kuriame yra mažiausiai 10,5 % chromo, kuris sukuria pasyvią oksido plėvelę, kuri neleidžia rūdyti. Nerūdijančiame pliene taip pat paprastai yra nikelio, molibdeno ir kitų legiravimo elementų. Rezultatas – medžiaga, kuri yra žymiai atsparesnė korozijai-, lengviau valoma ir ilgiau -tarnauja - už didesnę gamybos kainą.
3 klausimas: kodėl 304 yra labiausiai paplitusi nerūdijančio plieno rūšis?
304 klasė (taip pat vadinama 18/8 nerūdijančiu plienu, nes jame yra maždaug 18 % chromo ir 8 % nikelio) užtikrina puikų atsparumo korozijai, formavimo, lengvo suvirinimo, estetinės išvaizdos ir ekonomiškumo{5}} balansą. Jis sudaro apie 40–50 % viso pasaulyje pagaminamo nerūdijančio plieno. Jis yra saugus maistui-, atkaitintas ne-magnetinis, atsparus daugumai atmosferos ir daugelio cheminių aplinkų. Kai reikalauja agresyvesnės sąlygos, -, pvz., jūros ar chloro aplinka, - 316 yra standartinis atnaujinimas.
4 klausimas: kuo skiriasi 304 ir 316 nerūdijantis plienas?
Abu yra austenitiniai nerūdijantys plienai, kurių pagrindinė sudėtis yra panaši (18 % Cr, 8-10 % Ni), tačiau 316 klasė prideda 2–3 % molibdeno. Molibdenas žymiai pagerina atsparumą chloro duobėms ir plyšių korozijai – mechanizmui, kuriuo jūros vanduo, baseinai, ledą tirpinanti druska ir daugelis pramoninių rūgščių atakuoja nerūdijantį plieną. Priemoka už 316, o ne 304 atspindi ir didesnį nikelio kiekį, ir molibdeno priedą. Bendra taisyklė: jei naudojamas nuolatinis kontaktas su chlorido tirpalais, sūriu oru 2–5 km atstumu nuo kranto arba rūgštinėmis cheminėmis medžiagomis, nurodykite 316 arba 316L, o ne 304.
5 klausimas: kodėl Indonezija tapo tokia pagrindine nerūdijančio plieno gamintoja?
Indonezijos kilimas tapti antra{0}}nerūdijančio plieno gamintoja pasaulyje yra tiesiogiai susijęs su trimis veiksniais: (1) Indonezijoje yra didžiausios pasaulyje nikelio rūdos atsargos - Nikelis yra svarbus austenitinio nerūdijančio plieno legiravimo elementas; (2) 2020 m. Indonezija uždraudė žaliavinės nikelio rūdos eksportą, todėl Indonezijos žemėje buvo priverstos investuoti į tolesnį perdirbimą; ir (3) Kinijos pramonės grupės - visų pirma „Tsingshan Holding“ - investavo dešimtis milijardų dolerių į integruotų nikelio ketaus (NPI) ir nerūdijančio plieno gamybos kompleksų statybą Morowalyje ir Vedos įlankoje, panaudodamos Indonezijos rūdos pranašumą su Kinijos inžinerija ir kapitalu. Rezultatas buvo ekonomiškiausia pasaulyje-konkurencinga nerūdijančio plieno gamybos bazė, sukurta per mažiau nei dešimtmetį.
6 klausimas: kuri nerūdijančio plieno rūšis yra geriausia naudoti lauke pakrantės zonose?
Lauko konstrukcijoms ir architektūrinėms reikmėms 5 kilometrų atstumu nuo vandenyno pakrantės, 316 klasė yra minimali rekomenduojama klasė. 500 metrų atstumu nuo lūžtančių bangų arba purškimo zonose pirmenybė teikiama Grade 316L arba duplex 2205. 304 klasė paprastai nerekomenduojama naudoti pakrantėse dėl chloro duobių ir plyšių korozijos rizikos. Dekoratyvinei jūrinei įrangai (valčių detalėms, doko įrangai) 316 klasė yra pramonės standartas visame pasaulyje.

